Que faisons nous ?

Conseil et gestionnaire de patrimoine indépendant, investissements financiers.
Courtage en financement, assurances, et démarcheur financier .
Agent immobilier.

Comment procédons nous ?

Démarche conseil courtage coaching

La finalité de cette démarche est de vous proposer des solutions financières sur-mesure et compétitives en toute connaissance de cause préservant et optimisant vos intérêts.

Poursuivrez demain votre stratégie patrimoniale et son organisation au fait des meilleures opportunités à saisir et arbitrages à réaliser en fonction de l’évolution de la réglementation et au gré de vos objectifs, des circonstances et opportunités à saisir.

Conseil

- Identifier et analyser votre situation, vos objectifs et préoccupations.

Découverte de votre situation financière, professionnelle et familiale.
Ecoute active de vos projets de vie et préoccupations
Analyse contextuelle de vos attentes, motivations et objectifs.

- Evaluer votre situation et éprouver l’adéquation des orientations.

Avis sur la situation patrimoniale.
Hiérarchisation des objectifs.
Validation d’objectifs.

- Déterminer et proposer des solutions sur-mesure et compétitives.

Description des opérations.
Conséquences juridiques, fiscales, financières et pratiques
Avantages et contraintes

Courtage

Financement (Prêt immobilier, prêts personnels, rachat de crédits)
Assurance (protection, épargne, prévoyance, retraite)
Immobilier (investissements locatifs, location meublée, défiscalisation immobilière)
Placements (…).

Coaching

Nous vous proposons le suivi fiscal et financier de votre stratégie patrimoniale et de son organisation.
Poursuivant le but de préserver et d’optimiser vos intérêts, selon l’évolution de votre situation nous vous proposons d’ajuster votre stratégie en fonction des nouvelles dispositions réglementaires, opportunités d’affaires et de l’évolution de vos priorités et projets de vie, des arbitrages que vous souhaitez réaliser.